名人真心話》兆豐投顧董座李秀利:自己的判斷最重要,如果當「錄音機」人云亦云,投資就輸定了!

2019-07-31 16:50

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過去一、兩年,每當台股回檔修正,指數往萬點接近,她常常就會接到客戶的詢問電話,沒有一次她會迴避客戶的詢問,而是針對客戶的投資屬性,提供適當的投資組合建議。雖然不是百分之百一定會成功,但勝率卻非常高。一旦不小心看錯,她也會馬上跟客戶解釋原因,保留實力,靜待下次出擊。

股票之外,基金是李秀利投資生涯中,另一個曾經「接觸」過的投資商品。任職於新加坡大華銀投顧期間,她幫自己做了一個基金投資退休計畫,每個月固定於薪水提撥一定的錢投資基金,同時公司也按一定比例提撥。

認同金管會「好享退」投資專案

李秀利說,她滿認同金管會主委顧立雄最近大力推廣的全民退休投資專案「好享退」。本來人生在不同的時期就應該做不同的資產配置計畫,而資產配置也應該隨著不同的年紀做調整。當初年輕的時候,她退休計畫裡購買的基金大多屬於相對積極型。幾年後,她離開大華銀投顧,處分掉帳戶裡所有的基金。實驗證明,這樣的計畫是可行的,而且是賺錢的。

「元大期貨是我在投資圈第一份正式工作,這段經歷讓我看到很多人輸一屁股。做投資,沒有三兩三不要上梁山,沒有很好的武器絕對不要輕易上戰場。」李秀利說,這段深刻的體驗,讓她更專注在證券分析工作上,透過專業累積自己的財富。

原標題:新新聞》坐在金山上20載,兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

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